财富管理机构如何站位

信息来源：和讯网    2014-09-24 10:20    knroman

　　■本报记者 龙昊

　　“青岛可以成为东方的苏黎世。”在近日举办的齐鲁峰会上，香港永隆银行董事长马蔚华表达了自己对青岛财富管理金融综合改革试验区建设的期待。

　　从今年２月份获批到现在，青岛财富管理金融综合改革试验区始终没有离开人们的视线。全新的政策环境，为财富管理行业的发展提供了前所未有的利好条件，财富管理机构和财富的聚集，让青岛走在了建设“东方苏黎世”的路上。

　　２０１３年起，青岛建设财富管理中心的计划就吸引了大量财富管理机构的关注。截至２０１３年中旬，青岛已有７家私人银行、８家财富管理中心、多家第三方财富管理机构和基金管理公司，私人银行客户数达到５０００余人，管理资产超过４００亿元。

　　很多机构在青岛都做出了创新的尝试，如招商银行与青岛合作设立的中国（青岛）财富管理学院已进入筹建阶段，山东大学财富管理学院、中信证券财富培训机构也落户青岛。

　　“青岛在宜信财富的战略中占据重要一环。”宜信公司创始人、ＣＥＯ唐宁说，宜信财富和青岛市政府、青岛市金融办有着一年多的反复多次沟通，最终促成了“宜信财富空间”在青岛的落地。作为对财富管理创新的鼓励，青岛市各级金融主管部门对“宜信财富空间”的建设表示大力支持，并且在经营范围上做出了巨大的创新，允许“财富管理咨询”写进经营范围，鼓励宜信财富在青岛创新业务发展模式。

　　据了解，在创建“宜信财富空间”之外，宜信财富还正在和青岛市金融办、人民大学一起筹建金融研究院，并计划发布《中国财富管理报告》，为青岛财富管理金融综合改革试验区提供智力支持。

　　青岛财富管理金融综合改革试验区的建设，离不开政策的支持，也离不开一个成熟的市场和更多成熟的理财者。而以青岛目前的情况来看，一方面是地理位置、政策支持具有极大优势，另一方面则是金融业态的成熟度和北上广仍有一定差距。

　　“一个成熟的财富管理市场，需要有成熟的监管、机构、客户，缺一不可。”唐宁说，作为财富管理行业的领军企业，需要和政府合作，实现监管政策的准确落地、带动行业的共同进步、帮助客户快速成长。

　　业内人士表示，建设一个好的财富管理市场，财富管理机构的作用不可或缺。机构必须要发挥自身优势投身行业建设。正如山东省省长郭树清所说，“要在国家政策框架下?熏充分发挥企业、市场、政府以及国外投资者的智慧和热情。”

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