李克强首份政府工作报告解读 寻找资本市场热点
信息来源：网易财经 2014-03-06 11:20 knroman
解读：
事实上在此前的2月28日，中国政府网就曾刊发过一篇题为《李克强：要打一场治理雾霾的攻坚战、持久战》的文章。文中称，“雾霾成了网上出现频率最高的词语，已成为民生改善的当务之急。”2月12日的国务院常务会议，李克强开门见山说，“要打一场治理雾霾的攻坚战、持久战。”
大摩华鑫基金分析，在1月份召开的地方两会中，环保成为焦点。二级市场上环保题材股已经炒作一年有余，但是很多公司并无实际业绩支撑，始终停留在预期层面。虽然近两年我国经济增速呈现下滑之势，但由于基础需求的基数大，重工业带来的污染问题预计会长期存在，因此环保产业具有长期发展潜力。目前环境保护面临的最大问题是执行和监管力度不足。当环境问题越来越成为民众的焦点后，环境污染的压力将会凸显，我们相信两会后环保政策的执行力度会加大，相关的公司有望真正进入业绩释放期，从而带来估值的进一步提升。大气防治板块可能是环保行业中受关注度最高的子板块，但估值也偏高，部分污水处理和固废处理公司则具有估值优势。
重点关注行业：空气质量监测、除尘治理、硫化物治理、呼吸道感染药物生产及销售
相关概念股：天瑞仪器、华测检测、先河环保、龙净环保、龙源技术、创元科技、上海凯宝
四、落实一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子政策
李克强在报告中强调，“坚持计划生育基本国策不动摇，落实一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子政策。”
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事实上，自今年年初起，浙江、江西、安徽、天津、北京等省份开始陆续实施“单独二孩”政策。据相关研究，新生儿潮的到来将促使婴幼儿奶粉的新增需求延续至2020年左右，与婴儿和儿童相关的行业和产品将明显受益。
重点关注行业：婴幼食品、儿童玩具、文具公司、儿童用品、儿童医疗
相关概念股：贝因美、三元股份、奥飞动漫、高乐股份、齐心文具、美盛文化、戴维医疗
五、推动能源生产和消费方式变革推动核电开发
李克强总理在报告中指出，“推动能源生产和消费方式变革。加大节能减排力度，控制能源消费总量，今年能源消耗强度要降低3.9%以上，二氧化硫、化学需氧量排放量都要减少2%。要提高非化石能源发电比重，发展智能电网和分布式能源，鼓励发展风能、太阳能，开工一批水电、核电项目。”
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据悉，作为我国核电项目后续技术依托项目的三门核电AP1000自主化项目现已经进入关键阶段，影响项目进展的关键设备——主泵已经完成功能性实验，目前正在做电站安装前的调整，若顺利，预计五月完成。
国海证券分析认为，从第三代核电站的技术总结来看，由于安全性能均较第二代提升100倍以上 (堆芯熔毁事故概率下降100倍)，故AP1000有望成为未来10～15年内中国乃至全球核电技术的绝对主流。未来中国的第三代核电将以AP1000为主，因为不管从安全还是经济角度来看，AP1000与国内第二代主流CPR1000相比均优势明显。
相关概念股：东方电气、江苏神通、中核科技、闽东电力
六、全面加强军队革命化现代化正规化建设
李克强总理在今日所作的政府报告中表示，过去一年，国防和军队建设扎实推进，全军和武警部队展现出新的风貌和战斗力水平。新的一年，要紧紧围绕党在新形势下的强军目标，全面加强军队革命化现代化正规化建设，不断提高军队信息化条件下威慑和实战能力。统筹推进各方向各领域军事斗争准备，加强和改进思想政治建设，加快全面建设现代后勤步伐，加强国防科研和高新技术武器装备发展。狠抓依法治军、从严治军。深化国防和军队改革，加强军事战略指导，完善现代军事力量体系。加强国防动员和后备力量建设，强化日常战备和边防海防空防管控。推动军民融合深度发展。加快建设现代化武装警察力量。坚决完成抢险救灾、反恐维稳、维和护航和处置突发事件等任务，积极参加和支援国家经济建设。各级政府要一如既往关心支持国防和军队建设，密切鱼水情谊，使军政军民团结坚如磐石。
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据新华社3月5日报道，中国计划将2014年国防预算提高12%，达到1320亿美元(以实时汇率计算，约合人民币8109亿人民币)。另注：2013年军费预算为7202亿人民币。
中信建投近日发布研报称，两会期间，国防军工有望迎来多项政策面刺激(国防预算、国安会设置、“两机”专项、低空开放等)。在安全形势与两会政策的共同作用下,军工板块有望继续走强,短期可关注海空军装备龙头以及安防领域个股。
财达证券也于近日发布研报称，针对今年3月军工板块的投资策略，需要“把握四化”这条策略主线，即军工资产证券化、军工产品军民两用化、军事装备现代化、军工订单国际化，在投资题材上突出军工资产重组、通用航空、页岩气开发、北斗导航，尤其是后三个产业，国家有望发布重要的新政策性文件。
相关概念股：中航电子、四创电子、中信海直、中航飞机
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政府工作报告