理财规划师国家职业资格认证证书的取得
信息来源：金融范 2014-09-09 00:58 admin
1、证书等级
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）试点认证工作。目前国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。
2、考试时间
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中下旬和11月中下旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
3、考试科目
助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。高级现在属于内部认证试点考试科目：理论知识、实操知识、综合评审三门。
4、理财规划师考试题型（仅供参考，以实际考试为准）
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等级
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科目 |
考试时间 |
鉴定内容 |
题型 |
答题方式 |
| 高级理财规划师（国家职业资格认证一级）
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理论知识 （125题） |
08:30-10:00 |
职业道德和专业知识 |
选择题 |
答题卡 |
| 专业能力（共4题） |
10:30-12:30 |
书面笔试 |
案例分析和图表分析 |
纸笔作答 |
| 综合评审（2道，3选1） |
14:00-16:30 |
书面笔试 |
理财方案评估及专题论文 |
纸笔作答 |
| 理财规划师（国家职业资格认证二级）
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理论知识（125题） |
08:30-10:00 |
职业道德和专业知识 |
单选、多选、判断 |
机考 |
| 专业能力（共100题） |
10:30-12:30 |
专业能力 |
单选、案例选择 |
机考 |
| 综合评审（共50题） |
14:00-15:30 |
案例分析 |
不定项选择 |
机考 |
| 助理理财规划师（国家职业资格认证三级） |
理论知识 （125题） |
08:30-10:00 |
职业道德和专业知识 |
单选、多选、判断 |
机考 |
| 专业能力（共100题） |
10:30-12:30 |
专业能力 |
单选、案例选择 |
机考 |
5、报考条件
理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。
国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
国家高级理财规划师（职业资格一级）：
具备以下条件之一
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
国家理财规划师（职业资格二级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师（职业资格三级）：
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
相关专业：法律、金融、会计、管理类专业
6、培训教材
国家人力资源和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。
关键词:
认证
专题相关：
理财规划师国家职业资格认证的发展历程 理财规划师国家职业资格认证的权威性