银行系列之私人银行专题
信息来源：金融范 2014-09-27 22:06 knroman
随着互联网金融、利率市场化时代的到来，现在的银行业务呈现经营综合化、资产证券化、金融创新、银行电子化等新的发展趋势。新的经营方式、业务品种、交易方法不断出现，商业银行步入了更多的新领域。面对巨大的市场机遇，银行也感受到了形形色色的压力，这无疑是一场优胜劣汰的挑战。这种特征自然对其员工的能力提出了更高的要求，不仅要求员工具有较高的文化层次，扎实的理论基础，而且要求员工熟悉掌握金融专业知识与营销管理技能。要想拥有这样高素质的复合型人才，在很大程度上依赖于银行为员工提供的全方位的培训机会。而培训则是提供信息、知识和相关技能，使员工全面提升素质，顺应最新银行业务发展的最有效途径。面对市场发展和变革过程中的不同培训需求，陆家嘴财富管理培训中心凭借多年专业的金融培训服务，全力为银行注入适应变革、引领变革的新力量。
与私人银行业务相关的各岗位培训体系，涵盖私人银行客户经理、业务主管及投资顾问。
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私人银行客户经理
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专业胜任类
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（一）G 通识系列
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全球私人银行发展前沿与中国实践
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全球金融市场发展、变革与创新
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宏观经济分析与高资产净值
人士财富管理
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高端客户的财富360 分析
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高端客户金融服务的产品策略
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私人银行金融产品创新与
金融解决方案设计
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高端客户行为分析与心理学
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欧美企业家财富管理之道及中国启示
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（二）P 高端客户财富保值系列
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保险在私人银行客户财富管理中的运用
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风险管理在财富管理中的另类运用
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高端客户财富管理中的法律元素
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高端客户婚姻经济与
财富负担（税务筹划）
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（三）L 高端客户财富创增系列
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中小企业主融资解决方案与案例
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公司理财原理
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公司创新金融产品设计与案例
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PE 信托及私募股权基金实务
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固定收益、股权产品业务
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投资银行产品销售与交易业务
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对冲基金风云
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金融衍生产品与结构性金融产品
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贵金属与外汇投资
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不动产与不动产投资信托基金
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金融信托实务、创新和案例分析
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高端客户全球资产配置和财富综合规划
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行为胜任类
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（一）高端客户财富传承系列
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高管薪酬与期权方案
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股权处置与公司架构
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财富保全与家族信托
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海外投资、移民、置业及全球税务统筹
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财富传承中的法律案例解析
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（二）S 高端客户营销拓展能力
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高端客户SPIN 营销工作坊
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高效关系网的建立与智慧引荐
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高端客户金融服务与交叉营销全方位解析
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（三）R 高端客户关系管理能力
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私人银行客户关系管理
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慈善人生与公共关系管理
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投资移民与高端客户维护
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（四）C 个人综合素养
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艺术品投资解析
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私人银行人文修养
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国学氤氲中的高端财富管理
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高效执行
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私人银行客户经理卓越展示(PTT)
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私人银行客户经理压力管理与阳光心态
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绿色金融与企业社会责任
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私人银行家商务礼仪
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私人银行业务主管
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专业胜任类
（同私人银行客户经理此类课程）
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行为胜任类
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（一）M 领导管理能力
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塑造经营业主型的私人银行团队主管 *
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私人银行业务管理者组织协调与领导
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私人银行业务经营管理有效决策 *
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私人银行团队危机与压力管理 *
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私人银行业务经营风险管理
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（二）C 服务培养能力
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私人银行金融服务管理沟通技巧
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私 人银行家商务礼仪 *
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公司业务与私人银行产品联动
及营销策略 *
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私人银行业务发展的逻辑与对策
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（三）S 营销维护能力
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高端客户SPIN 经营实战
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高端客户营销渠道选择与管理
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高效关系网的建立与智慧引荐 *
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高端客户金融服务
与交叉营销全方位解析 *
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私人银行客户关系管理 *
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艺术品投资解析
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奢侈品特征分析
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私人银行人文修养
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国学氤氲中的高端财富管理
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私人银行客户经理卓越展示(PTT) *
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绿色金融与企业社会责任
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私人银行投资顾问
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专业胜任类
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（一）G 通识系列
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宏观经济分析 *
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资本市场通识 *
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私人银行业务概览 *
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（二）B 基础奠定系列
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资本市场深化 *
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国际化资产管理 *
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研究院定位与专业能力发展 *
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上市公司财务报表解读 *
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财务预测与财务模型建立 *
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行业分析与股票估值 *
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（三）P 知识进阶系列
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权益类投资 *
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固定收益证券定价与投资分析 *
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另类投资定价与交易 *
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私募股权投资 *
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投资并购的简约艺术 *
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对冲基金 *
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信托与税务规划 *
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市场风险测量VaR 的应用 *
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现代风险建模实践 *
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结构化新产品定价与风险管理 *
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行为胜任类
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高效成功的路演技巧 *
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SPIN在掌握客户需求中的应用
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行为金融学及其应用
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顾问式营销流程 *
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提升研究的影响力
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私人银行财富管理业务工作模式及银基合作 *
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关键词:
私人银行