CWM特许财富管理师

信息来源：金融范      2025-06-26 15:20     knroman

　　特许财富管理师（CWM®)是由全球金融与管理学会（GAFM®)推出的全球性财富管理专业顶级权威资格认证，是美国政府劳工部认可的财富管 理资格证书。该证书有助于提高财富管理人员的知识和技能，熟悉并掌握财富管理操作方法，专业、实效的为个人和机构提供财富管理和 传承服务，同时有利于财富管理部门和机构建立稳健、长效的财富管 理文化和国际领先的财富管理流程。

一、证书权威性、含金量
　　1、全球性财富管理专业顶级权威资格认证，美国政府劳工部认可的 财富管理资格证书。
　　2、全球150多个国家和地区认可、通用，金融业十大热门证书之一。
　　3、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、青岛农商银行、四川银行等金融机构纳入内部奖励/报销证书目录。
　　4、广州、杭州、西安、青岛、珠海、昆山、晋江等地方政府、金融办纳入金融专业高级人才名录。

二、课程设置
　　财富管理法律法规、财富管理职业道德与行为准则、金融市场概述、债券投资、股票投资、衍生金融工具、另类投资、证券投资基金、风险管理、金融风险管理、投资管理流程和投资者需求、投资组合理论、家庭财务报表、保险规划、员工福利和退休规划、个人税务筹划、财富管理案例分析、数字经济。

三、培训对象
　　1、各大商业银行业务条线的主管领导及负责人。
　　2、保险公司、证券公司及第三方财富管理机构的领导及管理人员。
　　3、独立理财机构的高端理财师及骨干人员。
　　4、希望掌握财富管理和传承的个人及单位的财富管理人员。

四、学习方式
　　1、线上学习：学员可以在电脑、手机等不同设备、终端上， 进行持续性（可在任意 节点时暂停、继续）的视频课程学习。
　　2、线上+面授学习：根据组织单位要求，全球金融与管理学会（GAFM®)可为部分学员组 织“线上+线下集训”学习
　　3、面授学习：根据组织单位要求，全球金融与管理学会（GAFM®)为报名参训学员 安排面授学习。

五、报名及考试

　　1.报考条件

   （1）学历要求
      • 考生须持有国家教育部认可的大学学历，或
      • 持有CFA、CFP、CHFC证书之一，或
      • 完成国际商学院协会（AACSB）认证课程，或
      • 完成美国商学院认证委员会（ACBSP）认证课程
   （2）工作经验要求：
      • 从事财富管理领域工作满3年
      • 具备良好的职业道德和职业操守，无违法违规记录

　　2.报考费用
　　（1）个人单报：21800元/人，团报：19800元/人。
　　（2）费用包括：报名费、标准讲义资料费、学费、考试费、认证费等。
　　（3）GAFM®会员会籍费$275元/人，在考试通过后另行缴纳。

　　3.考试安排
　　（1）全中文考试、线上机考，客观题。
　　（2）根据考试通知，登录特许财富管理师（CWM®)考试官网，持身份证和准考证参加考试。
　　（3）全国平均过关率在80%左右，各省市区有一定的差别。
　　（4）考试未通过者，可补考，补考费另算（600元/人〃次）。

六、颁发证书
　　考试成绩合格者，由全球金融管理学会（GAFM）颁发全球认可的特许财富管理师（CWM ）英文资格证书；全球金融管理学会（GAFM）会员证书。

七、报名咨询
　　黄老师：13146147155（微信）
　　北京：在线咨询QQ：861415777；邮箱：haiying606@163.com
　　云南：在线咨询QQ：2993629653；邮箱：sunnyeager@126.com

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